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铭记9月15日:苹果发新品、华为芯片正式断供


2020苹果秋季新品发布会:没有iPhone 12

 

美国时间9月15日上午10点(北京时间9月16日凌晨1点),一年一度的苹果秋季新品发布会正式在线上召开。

 

划重点,本次发布会真的没有iPhone 12!

 

会上共发布Apple Watch Series 6、iPad Air 4、iPad 2020、Apple Watch SE四款产品。

 

 

与以往不同,今年苹果的旗舰芯片A14仿生处理器不是在新iPhone上首发,而是在2020款iPad Air上首发。跟苹果A13芯片对比,CPU提升15%左右,GPU提升10%左右。

 

禁令对华为影响发酵:明年手机出货量或将断崖式下降

 

美国时间9月15日,美国对华为的禁令正式生效,华为芯片将正式断供。巧合的是,华为公司的成立时间为1987年9月15日,33周岁,将是一次特殊的生日。

 

2020年上半年,华为实现营业收入4506.56亿元,同比增长13.65%;净利润431.03亿元,同比增长23.49%。这也意味着,华为上半年日赚近2.37亿元。随着禁令生效发酵后,华为的营收情况在业界看来未来不容乐观。

 

华为手机甚至海思芯片的高光时刻可能要在2020年下半年结束了。即使华为在禁令前疯狂采购关键芯片增加库存,可是业界预期其最多维持智能手机业务1年的时间。据一名产业链人士透露:“据我们预测,即使华为把其计划的关键芯片全部用起来,其明年智能手机的出货量仍然会萎缩,可能下降50%以上。”

 

有业内咨询机构预估,由于此前库存增加,华为今年智能手机出货仍然可以达到1.95亿部左右,不过如果美国禁令仍然不放宽或者改变,那么明年华为智能手机出货量会降至5000万部左右,市场最少出现了超过1亿部智能手机的市场空间。

 

目前,包括三星、苹果以及OPPO在内的多家手机厂商正在调整供应链的订单。以OPPO为例,已确认向供应链加单至 1.1 亿部,相对于上半年的5000余万台销量,OPPO预计下半年的环比,将增加近一倍。而小米在欧洲市场也取代华为进入前三阵营。反观华为方面,似乎下半年到明年的智能手机出货下滑已经是不可避免,最主要的原因便是华为“无芯”可用。

 

华为急切要保障其5G智能手机相关芯片的供应量,可是美国的制裁基本可以算是断掉了华为制造或者外购芯片的各种途径。即使华为能在期限前大量囤积各类芯片,但华为智能手机等其他业务必然会遭受冲击,依靠库存芯片来做新品开发是很难的一件事。

 

华为在台积电生产的5nm芯片麒麟9000约800-1000万片。按照华为的计划,其除了会用于下半年发布的Mate 40系列手机外,也有可能用在明年的P50系列上。换言之,对于华为两大旗舰手机系列以往动辄出货千万以上的历史来看,今年Mate 40系列或许会缺货严重。

 

此外从手机渠道商了解,目前华为的货量已经减少30%以上,同时他告诉记者:“华为有可能会控制出货量,毕竟现阶段华为库存芯片越用越少,适当维持一定的市场供应能相应把时间拉长,保持华为手机的热度,获得更多缓冲时间。”

 

手机市场受困,全场景生态市场来救。华为除了推广手机外,其产品线还开拓至笔记本MateBook、平板电脑MatePad、手表、手环和无线耳机,这些手机外的产品的收入同样重要,而且增长速度很快。此外还有华为生态链的合作,庞大的IoT市场收入也在稳步增加中,这些均是华为生存的不可或缺的来源。

 

华为要把有限的麒麟9000用在最新的旗舰产品上是无可厚非的,正因为如此,有行业分析师透露华为子品牌荣耀也要作出牺牲,其原计划在9月份要推出的手机新品也要推迟或者砍掉。每年12月一向是荣耀V系列的更新周期,今年看来会非常困难。

 

目前,华为“去美国化”已经取得了一定进展。去年美国宣布制裁以后,华为发布的首款旗舰手机器件国产率不到30%,而今年发布的 P40旗舰机,器件国产率已超过86%。在被制裁期间,华为已完成从推出鸿蒙OS、HMS到迭代至鸿蒙OS 2.0,HMS成长为全球第三大移动应用生态的转变。

 

“断供”之后,华为的中低端机型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片。例如中芯国际在今年5月已经向华为提供低端手机芯片麒麟710A,并应用在荣耀Play 4T手机上。不过,值得注意的是,中芯国际亦有可能受到美国禁令的影响。有外媒报道指出,美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单,使得中芯国际的生产受到打击。

 

据央视财经8月19日援引国务院发布的相关数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%,而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。

 

实践证明,关键核心技术是买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

 

眼下,中国芯片产业正在进行一场没有硝烟的战争。这一仗的胜负,要放在十年乃至更长时间来评估。

 

我们不要怀疑华为战胜困难的决心,而且也不要低估了中国科学家的能力和韧劲。对于华为来说,这毫无疑问是痛苦而艰难的时刻,但这或许也将成为华为,乃至整个中国芯片产业涅槃的开端。

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